Mamoru à reçut une bourse pour suivre des études aux Etat-Unis, inutile de dire que Usagi est très triste. Mais elle garde le sourire car son bien aimé lui à remit une bague de fiançailles avant de monter dans l'avion. Ce qu'elle ne sait pas c'est que quelques minutes après le décollage, l'appareil est heurté par une boule d'énergie...
Une grande nouvelle vient d'arriver:Les Three Light, un groupe de trois chanteurs à la mode arrive en ville. Le groupe est composé de Taiki, Seiya et Yaten. Les cinq Sailors sont folles d'eux, même Ami qui rougira chaque fois qu'elle fait allusion aux chanteurs. L'après midi, les Three Light doivent tourner un clip vidéo avec l'actrice Alice Itsuki, une célébrité locale. Ami, Rei, Makoto et Minako parviendrons à se faufiler dans la foule pour assister au spectacle mais Usagi ne réussira pas à se frayer un passage. Elle décida donc de passer discrètement vers les caravanes réservées au personnel. Puis elle entendit crier Alice Itsuki qui venait de se faire attaquer par Sailor Iron Mousse, une nouvelle ennemie qui tente de lui voler son"Star Seed". Un petit cristal sorti du corps d'Alice mais il se noirci aussitôt, ce qui mécontenta Sailor Iron Mousse. Sailor Moon fit son apparition mais elle fut attaquer par Alice qui s'était transformée en monstre. Soudain apparaît trois nouvelle guerrières: Sailor Star Marker, Sailor Star Healer et Sailor Star Fighter. les trois nouvelles protagonistes repoussèrent Alice puis Sailor Moon fit apparaître une nouveau sceptre lunaire et elle redonna sa vraie forme à l'actrice. Sous l'apparence des Sailor Stars light se cachent en faîte les Three light , les trois chanteurs décideront de rester quelques temps en ville et de s'inscrit dans le même lycée que Usagi, Ami, Makoto et Minako. (Rei étant dans une école privée).Plusieurs autres attaquent de la part d'Iron Mousse suivront, et à chaque fois les Sailor Star Light viendrons prêter mains-fortes aux Sailor Senshi. Mais celles-ci se poseront bien des questions car les Star Light semblent assez indifférentes aux sorts réservés aux victimes d'Iron Mousse. Ce qui va une fois de plus diviser les inners et les outers senshis,car Sailor Uranus et Sailor Neptune refusent de combattrent au côtés des Star Light.
Seiya tombera amoureux d'Usagi et découvrira qu'elle est Sailor Moon dans l'épisode 162;dans ce même épisode Sailor Galaxia se présentera aux Star Lights avant d'éliminer Sailor Iron mousse. Le lendemain une étrange petite fille apparaîtra dans la vie d'Usagi: Chibi-chibi. Cette dernière ne parle pas mais elle répète tout le temps "chibi-chibi"(chibi signifiant petite).Les filles penseront d'abord qu'elle vient du futur et qu'elle est la soeur de Chibi Usagi et même sa fille. Quoi qu'il en soit elle viendra vivre chez Usagi et elle ne la quittera plus.
Sailor Iron Mousse sera remplacée par Sailor Aluminium Siren. Cette dernière est supervisée par Sailor Lead crow. Quelques jours plus tard Chibi-Chibi se transformera en Sailor Chibi-Chibi moon après avoir ramasser le sceptre de Sailor Moon. Sailor Aluminium Siren découvrira l'identité d'Usagi et lui tendra un piége dans un avion où est projeté le dernier film des Three Light. Siren attaquera Usagi et les trois chanteurs se transformerons sous les yeux étonnés des filles qui se transformèrent à leur tour. Galaxia éliminera Siren sous prétexte qu'elle n'est pas efficace et elle sera remplacée par Sailor Tin Nyanko. Le problème est que elle et Sailor Lead crow se détestent. La relation entre Usagi et Seiya est de plus en plus étroite, lors d'un interview à la radio le DJ de la station sera attaqué par Lead crow et Tin Nyanko. Seiya sera gravement blessé en voulant protéger Sailor Moon. Les deux autres Star Light interdiront à Seiya se revoir Usagi. Et les outer Senshi deviendrons de plus en plus agressif envers les Sailor Star Ligth. Plus tard, Lead Crow trouvera le journal de Siren et découvrira ses notes sur l'identité de Sailor Moon. Lead crow attaquera Usagi et les autres pendant la fête de l'école, mais Sailor Tin Nyanko piégera et éliminera Lead crow .Usagi ainsi que Chibi-Chibi se retrouveront dans une sorte de trou noir mais elles serons sauvées par la princesse Kakyû, la fameuse princesse que les Star Ligth recherchaient en vain. Kakyû expliquera aux filles que chaque personnes possèdent un star seed et que Galaxia recherche les star seed des personnes sous la protection des planètes, c'est à dire toutes les Sailors Senshi. Elle ajouta également qu'une guerrière sur-puissante appelée la Sailor légendaire, pourrait elle-seule vaincre Galaxia grâce à la lumière de l'espoir.
Malheuresement Galaxia parviendra à localiser la princesse et elle lui volera son star seed. Puis elle recouvris la planète par le chaos...
Les Star light se rendront au repère de Galaxia afin de venger leur princesse. Sailor Uranus, Neptune, Pluto et Saturne partiront de leur coté. Puis Sailor Moon, Mercure Mars, Jupiter et Vénus parviendrons a se rendre prés des Star Light grâce au pouvoir de Chibi-Chibi Moon. Mais Galaxia les attaquera et volera les stars seeds des quatre amies d'Usagi. Pire encore, Uranus et Neptune deviendrons les esclaves de Galaxia et volerons les stars seed de Saturne et Pluto. Mais c'est en faîte un piége pour tenter de voler le star seed de Galaxia qui bizarrement n'apparaît pas. Galaxia élimina les deux femmes. Sailor Moon est désormais seule avec les Star Light et Chibi-Chibi. Les Star Light feront tout pour protéger Usagi, mais Galaxia parviendra à voler le Star Seed de notre héroïne.(qui est en faîte le cristal d'argent). Alors que tout semble perdu, une lumière apparut autour de Sailor Chibi Chibi Moon, le cristal d'argent repris sa place dans le corps d'Usagi, et une étrange personne se présenta à elle, C'était chibi Chibi soit sa forme de "lumière d'espoir"(mais je reviendrais là dessus plus tard), Sailor Moon se transforma en princesse et Chibi Chibi se transforma en épée afin de détruire Galaxia et expliqua a Sérénity qu'elle était en faîte le Star Seed de Galaxia, en effet, il y a quelques temps, le chaos est apparut dans notre galaxie, seule la Sailor légendaire aurait pue le vaincre, cette sailor légendaire est la guerrière la plus puissante de l'univers, et c'était Galaxia. Elle réussit à vaincre Chaos en l'enfermant dans son propre corps, mais galaxia savait que elle ne pourrait pas le contenir longtemps, elle envoya donc son Star Seed à travers la galaxie afin de trouver de l'aide,ce star seed se matérialisa sous la forme de Chibi Chibi. Mais Galaxia parviendra à casser l'épée et Chibi Chibi mourus. Usagi décida alors de sauver le monde dans le plus simple appareil (et oui, toute nue!),désormais son unique but est de rendre à Galaxia sa véritable identité, c'est à dire la Sailor Senshi légendaire, plus Usagi s'en approchait, plus la véritable Galaxia reprenait le dessus sur Chaos, tous les Star Seed qu'elle avait dérobée jusque ici commencèrent à s'envoler. Usagi pris enfin la main de Galaxia et Chaos fut détruit.
Galaxia remercia Usagi avant de quitter la terre pour remettre tous les Star Seed sur leurs planètes, Usagi se mit à pleurer car elle avait perdu toutes les personnes qu'elle aimait, c'est alors que la voix de Rei se fit entendre, et toutes les guerrières apparurent autour de Usagi, puis se fit au tour de Mamoru de réapparaître en compagnie de Chibi Chibi, qui partie rejoindre Galaxia. La princesse Kakyû réapparut devant les Sailor Star Light. Plus tard, sur le toit du lycée, Usagi, Mamoru, Ami, Rei, Makoto, Minako et les deux chats firent leurs adieux aux Star Light et à la princesse, Seiya demanda à Mamoru de prendre soin d'Usagi avant de repartir sur sa planète. Ailleurs dans la ville, Hotaru, Setsuna, Michiru et Haruka regardent les étoiles filantes et firent le voeux de vivres heureuses toutes ensemble.
Usagi et Mamoru se retrouvent enfin seul, Usagi demande à Mamoru si il l'aime, et il lui répond oui, mais Usagi lui demande à quel point il l'aime, il lui répond qu'avec elle, il ressent quelque chose de merveilleux. Les deux amoureux s'apprêtent à s'embrasser et on entend alors la voix de Usagi:
"Je suis Usagi Tsukino, j'ai 16 ans, en première année de lycée. Je suis assez maladroite et je pleure comme un bébé. Mais je suis en réalité un agent de l'amour et de la justice, une jolie guerrière Sailor... Sailor Moon ! "
Usagi et Mamoru s'embrassent et le fameux générique "Moonlight Densentsu"se fait alors entendre puis l'image disparaît. 
